Skarbiec-Obligacyjny FIZ w marcu najlepszy

2012-04-10

Skarbiec-Obligacyjny FIZ okazał się najlepszym funduszem polskich papierów dłużnych, w marcowym rankingu funduszy inwestycyjnych przygotowywanym przez Analizy Online. Ranking został opublikowany w Podsumowaniu miesiąca na rynku funduszy (marzec 2012) 6 kwietnia 2012r.

Podczas gdy w styczniu i lutym zdecydowana większość funduszy wypracowała zyski, nawet kilkunastoprocentowe, w marcu na plusie zakończył miesiąc co drugi fundusz – podają Analizy Online.

Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online

Skarbiec Obligacyjny FIZ to najnowszy produkt w ofercie Skarbiec TFI. Pierwsza emisja serii A, publiczna, która odbyła się listopadzie 2011r. zgromadziła aktywa w wysokości ponad 34 mln zł. Widząc jednak zainteresowanie Funduszem ze strony inwestorów, Skarbiec TFI przeprowadził kolejne 3 emisje (serii B, C i D) tym razem już niepubliczne, w trakcie których Fundusz zgromadził aktywa przekraczające 100 mln zł, co w dużej mierze jest wynikiem ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych osiąganych na tle innych funduszy dłużnych.

Zdaniem Olafa Pietrzak, zarządzającego Funduszem, wzrosty cen polskich euroobligacji odzwierciedlają poprawę postrzegania Polski na arenie międzynarodowej. Na wysoką miesięczną stopę zwrotu, prócz wzrostu wartości cen obligacji, znaczny wpływ ma wysoka bieżąca rentowność lokat Funduszu. Znaczna nadpłynność na europejskim rynku międzybankowym oraz bardzo niskie rentowności obligacji bezpiecznych emitentów skłaniają inwestorów do poszukiwania rynków posiadających wewnętrzną wartość, a takim rynkiem obecnie jest Polska ze swoim programem reform i relatywnie niskich zadłużeniem – dodaje Pietrzak.

Skarbiec-Obligacyjny FIZ jest rekomendowany inwestorom oczekującym w średnim i długim okresie dochodu powyżej inflacji, oprocentowania krótko i średnioterminowych lokat bankowych oraz stóp zwrotu funduszy rynku pieniężnego. Zgromadzone środki są lokowane głównie w obligacje zagraniczne Skarbu Państwa, a polityka Funduszu dopuszcza również inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez polskie przedsiębiorstwa posiadające bardzo wysoką wiarygodność kredytową. Ponadto, zarządzający Funduszem, poprzez wykorzystanie transakcji FX FORWARD, FX SWAP, dąży nie tylko do zabezpieczenia portfela inwestycyjnego przed ryzykiem walutowym, lecz również zwiększenia jego zyskowności.